日前，工信部等五部门确定了包括广州在内的20个城市（联合体）为智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市。业内指出，“车路云一体化”可理解为“聪明的车+智慧的路+强大的云”，在互相协作下，我国智能网联汽车开始从小范围测试验证转入技术快速演进、规模化应用发展的关键时期。同时，在市场需求和技术进步的双重驱动下，“车路云”一体化正成为下一阶段推动智能网联汽车规模化应用的关键所在。

当前“车路云一体化”的热度居高不下，不仅近期各地有关智能网联汽车的政策密集推出，更在市场掀起了一波投资热潮，相关概念股大涨。

现象

各地加速布局“车路云一体化”

目前，多个省市积极响应政策，正积极全力布局“车路云一体化”项目的落地。北京、上海、广州、深圳、杭州、长春等城市相继宣布了相关的进展和规划，其中部分城市公布的投资金额合计接近400亿元。

中国汽车工程学会等机构发布的《车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预测》报告显示，2025年、2030年车路云一体化智能网联汽车产业产值增量预计为7295亿元、25825亿元，年均复合增长率为28.8%，产业发展将积极推动我国经济增长。

在智能网联汽车“车路云一体化”的推进下，自动驾驶技术更被视为未来交通领域的重要发展方向。

聚焦

广州已具备自动驾驶产业基础

经过近六年的发展，广州已具备良好的智能网联汽车（自动驾驶）产业基础，汇集了汽车整车制造、自动驾驶系统集成、共享出行平台、第三方检验检测机构、智能网联零部件生产等行业头部企业，先后获评国家智能网联汽车与智慧交通应用示范区，以及首批“双智试点”城市（智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展试点）。

据《2024广州智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展白皮书》显示，截至2024年6月，广州已开放827条测试道路，双向里程3327.87公里，累计测试里程位居全国前列。

除小马智行、文远知行、百度阿波罗和滴滴沃芽等自动驾驶头部企业外，广汽埃安昊铂GT、小鹏G9等前装量产车型也先后加入自动驾驶道路测试。

7月下旬，广州北部湾区（花都）智能网联汽车“车路云”一体化应用试点项目获得批准，该项目覆盖广州市花都区全域，总投资额为11.95亿元。

8月1日，《广州市智能网联汽车创新发展条例（草案修改稿·征求意见稿）》发布，也专章规定市人民政府应当统筹“车路云一体化建设”。

此外，目前，广州共有15家运营主体开展测试和载客、载货、编队、远程等L3、L4高级别测试活动，开放测试道路涉及海珠、白云、黄埔、花都、番禺和南沙6个行政区，为自动驾驶汽车提供了广泛的测试场景。其中，仅小马智行在南沙就投放1000多个站点，一周的日均订单量约为1500单。小马智行公司副总裁莫璐怡告诉记者，从2022年开启robotaxi收费运营，如今在南沙打到的每五辆Robotaxi中，就有一辆是全无人。

场景

广州既有自动驾驶商业化运营又有便民线路

在示范运营的开展方面，广州既有商业化示范应用，也有交通行业示范运营，先后有3家民营自动驾驶企业在全国率先获发网约车（文远知行）、巡游出租车（小马智行、沃芽科技）、货运车（小马智行）经营许可，已开展自动驾驶出租车、网约车、小巴、货车等不同车辆类型商业化运营。南沙区、花都区、黄埔区获批开展混行试点，共6款车型、64辆自动驾驶车辆开展常态化示范运营。

广州还在大力打造应用场景，广州公交集团联合文远知行在黄埔区生物岛（全国首个5G自动驾驶应用示范岛）、海珠区琶洲等地陆续投入50辆自动驾驶巴士，先后开通广州塔、生物岛等6条自动驾驶便民线路。文远知行与宇通集团合作生产的自动驾驶环卫车，在黄埔区、南沙区开展公开道路测试，首批车队规模超50台。

车联网建设也在同步推进，广州在黄埔区、海珠区、花都区和番禺区四个示范区协同构建车联网示范应用环境。

截至目前，广州已完成460套路侧设备、897套感知设备、343台计算单元安装，改造红绿灯65个，建立了CA认证系统，完成10400台PC5通信和北斗定位车载终端安装，成为国内首个车联网车载终端应用突破1万辆的城市。

难点

“车路云一体化”应用短板需加速击破

仍需注意的是，从当前发展现状来看，车路云一体化的研发和应用仍然存在问题，要支撑自动驾驶技术和网联功能的规模化应用，仍需集中攻破多个实用性短板。

在日前举办的第十一届国际智能网联汽车技术年会上，中国汽车工程学会副理事长、中国工程院院士、清华大学教授表示，“目前车路云一体化研发和示范进度仍处于初级阶段，很多方面未形成共识，需求以单车智能为主，车企未能获得有效数据，难以发挥重要的作用。同时，当前绝大部分车路云一体化系统仍为烟囱型架构平台，未能实现分层解耦，这也是智能驾驶迄今为止尚未形成完整成功商业闭环的重要技术原因。”

此外，智能网联汽车还面临信息安全、功能安全、数据安全等多重安全挑战。不过，业内也指出，随着“车路云一体化”应用试点城市的推进，政府投入的加码与产业链企业的创新赋能，车路云一体化技术有望加速克服现有挑战，推动无人驾驶技术更广泛推广。

前瞻

自动驾驶企业迎来“上市潮” 

近一年来，智能网联汽车相关政策的开放，持续推进自动驾驶的快速商业化落地，其背后蕴含着巨大的经济潜力和社会价值更在资本市场吸足了目光。如多家大本营在广州的自动驾驶企业正在加速资本化进程。

今年7月10日，如祺出行更成为我国无人驾驶出租车“第一股”。小马智行、文远知行近期相继传出IPO动态。

从整体市场来看，根据《2024-2025年中国无人驾驶汽车市场行业研究报告》，2023年中国无人驾驶汽车市场规模达到118.5亿元，行业整体保持着稳定增长的态势，预计2029年中国无人驾驶汽车市场规模达1206.8亿元。从数据来看，2015年至2023年期间，虽然中国无人驾驶汽车市场规模增幅十分缓慢，但从2024年开始，便迅速在5年内冲破千亿大关。

自动驾驶企业“上市潮”和无人驾驶市场规模高速增长的背后，是高阶自动驾驶技术的日趋成熟。如今，L3和L4级别的高阶智能网联汽车正逐渐成为市场的新焦点。目前广汽集团正式进入智能网联汽车准入和上路通行试点，成为全国首批开展L3自动驾驶上路通行试点的车企之一。与此同时，核心硬件和软件系统的性能持续提升，例如智能驾驶芯片的算力已从最初的0.256TOPS增长到当前的200TOPS。这为自动驾驶技术的发展提供了有力支持。

观察

产业链上增量投资机会显现

值得关注的是，试点名单的公布也为相关产业链环节带来了显著的市场机会，一大批相关企业也能乘风而上。东方证券研究报告认为，“车路云一体化”的初期建设以及长期运营涉及广泛，与路端、车端、云端、道路智慧运营有关的多家智慧交通相关公司有望获益。

国金证券最新行业研告显示，车路云一体化试点城市路侧智能化基础设施规模约317亿至528亿元，MEC（边缘计算）、RSU（Road Side Unit，即路侧单元）与Lidar（激光雷达）价值量占比较高。

据国家智能网联汽车创新中心数据，我国车路云一体化产业可分为智能网联汽车、智能化路侧基础设施、云控平台、基础支撑四部分，2025年路侧基础设施产值有望达223亿元，份额占比约26.4％。

同时，国金证券认为，在政策刺激下，激光雷达有望从路侧感知设备的“可选项”走向“必选项”。伴随ADAS激光雷达的大规模上车，激光雷达已由2020年的数万元单颗均价降至2023年的数千元单颗均价。中国科学院院士欧阳明高指出，车路协同、车载计算、智能终端等未来都将融合，通过新能源汽车产业赛道将带动多个万亿产业构成万亿产业集群。

来源：广州日报

记者：夏铭、邓莉、徐雯雯